Salesforce Group

Salesforce는 마케팅, 영업, 상거래, IT 및 서비스를 통합하는 데 도움이 되는 솔루션을 제공합니다. 이 Salesforce V2 연동을 사용하면 특정 Salesforce 필드를 그룹 수준의 속성으로 설정하고 Amplitude로 가져와 Salesforce 데이터에서 그룹 수준의 속성을 생성할 수 있습니다. 이 기능은 Salesforce에 존재하는 계정에 대한 정보를 분석할 때 유용합니다.

연동 작동 방식

기본적으로 Amplitude에는 하루에 한 번 실행되는 내장 프로세스가 있어 현재 날짜와 일치하는 픽업 날짜를 가진 그룹 속성을 업데이트합니다. 또한 보다 세분화된 업데이트를 더 자주 원할 경우 이 연동 기능은 시간별 일정을 제공합니다.

높은 수준의 매핑

Salesforce는 계정과 같은 객체를 테이블로 구성하며, 여기서 각 필드는 하나의 열을 나타냅니다. Amplitude는 Salesforce 객체를 Amplitude 그룹에 연결하는 미리 정의된 스키마 매핑을 사용하여 Salesforce에서 데이터를 가져옵니다. Amplitude는 각 행을 Amplitude 프로젝트의 특정 그룹 유형 아래에 있는 그룹으로 변환합니다. 세 가지 핵심 개념이 유효한 매핑을 형성합니다.

관계: 어떤 Salesforce 객체가 어떤 Amplitude 그룹 유형에 매핑되는지 정의합니다.
그룹 이름 필드: 그룹 식별자로 사용할 테이블의 열입니다. 이 열은 테이블의 행을 고유하게 식별해야 합니다.
그룹 속성: Amplitude에서 가져올 열 목록입니다.

연동 설정

1부: 계정 수준의 보고 설정

Amplitude에 계정 수준의 보고가 설정되어 있는지 확인하십시오.

2부: Amplitude에게 Salesforce 데이터에 대한 액세스 권한 부여

Amplitude 데이터에서 데이터 소스로 이동합니다.
Salesforce V2 타일을 선택하십시오.
인증 프로세스를 시작하려면 연결 대상을 클릭합니다. 인증 후, Amplitude는 귀하의 Salesforce 계정과 연결된 유효한 이메일 주소를 표시합니다.
오른쪽 상단 모서리에 있는 다음을 클릭하여 매핑 설정을 계속합니다.

파트 3: 매핑 설정

매핑 설정 옵션을 검토하십시오.
- 동기화 주기: 동기화 작업의 주기를 제어합니다.
- 구성 복사: 기존 매핑 구성을 클립보드에 복사합니다.
- 구성 내보내기: 현재 매핑 구성을 JSON 파일로 로컬 컴퓨터에 다운로드합니다. 이 기능은 이전 매핑 구성에서 연결을 복구하려는 경우 유용합니다.
- 구성 가져오기: 로컬 컴퓨터에서 구성 파일을 로드하고 UI를 채웁니다.
새 매핑을 생성하려면 새 그룹 매핑 설정을 클릭합니다. 이렇게 하면 새 매핑 섹션이 채워집니다. 섹션 내에서 다음 부분을 작성하십시오.
- 관계(SFDC 객체와 Amplitude 그룹 유형의 관계).
- 그룹 이름 필드(그룹/행을 고유하게 식별하는 SFDC 필드).
위의 설정을 완료한 후, 그룹 속성 매핑을 클릭하여 Amplitude로 가져올 Salesforce 필드 목록을 정의합니다.

데이터 품질을 보장하기 위해 Amplitude는 다음을 포함하여 동적으로 검증을 수행합니다.

모든 필수 필드가 완료되었는지 확인합니다.
값이 서로 덮어쓰이지 않도록 SFDC 필드와 Amplitude 그룹 속성 간의 일대일 관계를 보장합니다.

설정 페이지에 현재 유효성 검사 실패가 표시되며 이를 해결할 때까지 계속 진행할 수 없습니다.

매핑 정의를 완료하고 모든 검증이 통과되면 다음을 클릭하여 최종 검증 프로세스를 진행합니다.
최종 검증이 통과되면 저장을 클릭하여 연결을 설정합니다. 이 연결은 소스 페이지에서 "Salesforce V2"라는 이름으로 사용할 수 있습니다.
필요한 경우 언제든지 소스 페이지에서 연결을 찾아 클릭하여 매핑 구성을 업데이트할 수 있습니다. 이를 통해 Salesforce 연동을 위한 매핑 설정을 변경할 수 있습니다.

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